Für Finanzbuchhaltung und Controlling

Der Monatsabschluss darf nicht in einem Kopf wohnen

Nimm Abschluss, Zahllauf oder Abstimmung in eurem echten ERP- oder Lohnprogramm auf. Stepwright erfasst Desktop-Software, die Browser-Tools nicht sehen, und schwärzt die Zahlen, bevor jemand anderes mitliest.

Erstelle deine erste Anleitung So funktioniert es

Kostenloser Plan, keine Kreditkarte. Läuft unter Windows und im Browser.

Der Monatsabschluss hängt an einer Person, die weiß, in welcher Reihenfolge was passieren muss — und diese Reihenfolge steht nirgends.

Ein Großteil der Arbeit läuft im ERP- oder Lohnprogramm, das ein browserbasiertes Aufnahme-Tool gar nicht sieht.

Fragt die Prüfung, wie eine Kontrolle tatsächlich durchgeführt wird, folgt meist eine mündliche Erklärung mit wenig Belegbarem.

Abläufe enthalten echte Zahlen, Bankdaten und Personendaten — wer sie aufschreibt, muss jeden Screenshot von Hand bereinigen.

So erledigt Stepwright das von Anfang bis Ende.

Stepwright dokumentiert Finanzabläufe, indem es sie in den Systemen aufzeichnet, in denen sie durchgeführt werden. Als nativer Windows-Recorder erfasst es ERP-, Lohn- und Banking-Desktop-Clients ebenso wie Web-Tools und baut daraus eine nummerierte Anleitung mit Screenshot und geschriebener Anweisung je Schritt. Sensible Zahlen lassen sich in den bezahlten Tarifen schwärzen, bevor ein Ablauf geteilt oder abgelegt wird.

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Nimm den Ablauf im echten System auf

Führe die Abschluss-Checkliste, den Zahllauf oder die Abstimmung in eurem tatsächlichen ERP-, Lohn- oder Banking-Programm aus. Weil Stepwright ein nativer Windows-Recorder ist, erfasst es installierte Desktop-Clients und Remote-Sitzungen genauso selbstverständlich wie einen Browser-Tab.

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Sprich die Kontrollen und Prüfungen mit

Sag, was ein Screenshot nicht zeigen kann: gegen welche Zahl abgestimmt wird, wer vor dem nächsten Schritt freigeben muss, was zu tun ist, wenn es nicht aufgeht. Deine Erläuterung wird zum Schrittkontext — der Ablauf hält die Kontrolle fest, nicht nur die Tastenfolge.

Aufnahme Monatsabschluss · Abschluss

Buchungssatz

März · Abgrenzungen

62.400,00 €

Aktive Rechnungsabgrenzung 28.900,00 € Rückstellungen 24.300,00 € Währungsbewertung 9.200,00 €
Freigabe Prüfer Erforderlich
A spoken note captured with the recording: “Alles über 50.000 € braucht einen Prüfer, der es nicht vorbereitet hat.”

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Schwärze die Zahlen, bevor jemand anderes sie sieht

Anleitungen sind standardmäßig privat. In den bezahlten Tarifen schwärzt du Kontonummern, Bankdaten, Gehälter und aktuelle Salden in den Screenshots — so lässt sich der Ablauf prüfen, ohne die Daten offenzulegen, an denen er ausgeführt wurde.

Stepwright: schwärze die zahlen, bevor jemand anderes sie sieht

Vor dem Teilen geschwärzt

24 Felder

  • Rechnungskontakte
  • Bankdaten
  • Salden

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Halte eine aktuelle Fassung für Übergabe und Prüfung bereit

Exportiere nach PDF, HTML oder Markdown für eure Kontrolldokumentation oder die Prüfungsakte, und aktualisiere sie in Minuten, wenn sich ein System oder eine Kontrolle ändert — damit der dokumentierte Ablauf dem entspricht, der wirklich durchgeführt wird.

Stepwright: halte eine aktuelle fassung für übergabe und prüfung bereit

Was dein Team davon hat.

Der Abschluss hängt nicht an einer Person

Ein bebilderter, kommentierter Ablauf heißt: Eine Kollegin kann die Monatsabschluss-Folge übernehmen, wenn die sonst zuständige Person nicht da ist.

Erfasst ERP- und Lohn-Desktop-Clients

Die native Windows-Aufnahme erreicht die installierten Desktop-Programme und Remote-Sitzungen, auf denen Finance wirklich läuft — und die Browser-Erweiterungen nicht erfassen können.

Beleg dafür, wie eine Kontrolle abläuft

Eine Schritt-für-Schritt-Aufzeichnung mit Screenshots zeigt einer Prüferin, wie eine Kontrolle tatsächlich ausgeführt wird — und nicht, wie jemand sich erinnert, sie beschrieben zu haben.

Sensible Zahlen bleiben draußen

Die Schwärzung in den bezahlten Tarifen nimmt Salden, Bankdaten und Personendaten aus den Screenshots, bevor ein Ablauf geteilt oder abgelegt wird.

Fachbegriffe korrekt transkribiert

Trag Kontenbezeichnungen, Mandantenkürzel und Systemabkürzungen in euer eigenes Vokabular ein, damit gesprochene Erläuterungen sauber in den geschriebenen Schritten landen.

Eine Übergabe, die einen Nachmittag dauert

Jeden wiederkehrenden Ablauf einmal aufzunehmen gibt der Nachfolge etwas an die Hand — statt zwei Wochen Danebensitzen.

Häufige Fragen.

Kann Stepwright unser ERP- oder Lohnprogramm aufnehmen?

Wenn es auf einem Windows-Desktop läuft, ja. Stepwright ist ein nativer Windows-Recorder und erfasst installierte ERP-, Buchhaltungs-, Lohn- und Banking-Clients ebenso wie Remote-Sitzungen darauf. Das ist der Hauptgrund, warum Finance-Teams es gegenüber Browser-Erweiterungen wählen, die nur Webseiten sehen.

Wie halten wir Salden und Bankdaten aus der Dokumentation heraus?

Anleitungen sind standardmäßig privat und bei Übertragung wie Speicherung verschlüsselt. In den bezahlten Tarifen schwärzt du die Screenshots — Kontonummern, Bankdaten, Gehaltszahlen und aktuelle Salden — bevor der Ablauf geteilt oder für die Prüfung abgelegt wird.

Taugt eine aufgezeichnete Anleitung als Kontrolldokumentation?

Stepwright erzeugt einen nummerierten Ablauf mit Screenshot und geschriebener Anweisung je Schritt, den ihr nach PDF, HTML oder Markdown exportieren und in eurer Kontroll- oder Prüfungsakte ablegen könnt. Ob das einem bestimmten Rahmenwerk oder einer bestimmten Prüferin genügt, entscheiden eure Finance- und Compliance-Verantwortlichen — das können wir euch nicht zusichern.

Was passiert bei einem System-Update?

Nimm den geänderten Teil neu auf. Stepwright aktualisiert diese Schritte und lässt den Rest des Ablaufs — samt deiner eigenen Bearbeitungen — unangetastet. Das ist bewusst günstiger als ein geschriebenes Dokument zu pflegen, und genau das hält den dokumentierten Ablauf deckungsgleich mit dem gelebten.

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Schluss mit Finanzprozessdokumentation aus dem Gedächtnis

Nimm einen Prozess auf und sieh zu, wie daraus eine teilbare Schritt-für-Schritt-Anleitung wird. Kein Schreiben, und der kostenlose Plan braucht keine Kreditkarte.

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